Historische dramaserie over de strijd van de familie Borgia om het tot de hoogste regionen van de katholieke Kerk te schoppen. Alles lijkt verloren. Tijdens een inspirerende ontmoeting met Charles, weet Alexander de Franse vorst ervan te overtuigen om de opperste macht van het Vaticaan niet in twijfel te trekken. Della Rovere kijkt wanhopig toe hoe Charles zich tot koning van Frankrijk en Napels laat kronen en Rome verder ongemoeid laat. Charles richt zijn pijlen nu op Napels zelf. Nu de Borgia's weer stevig in het zadel zitten, zal hun wraak groot zijn. En in het klooster schenkt Lucrezia het leven aan een zoontje, boegbeeld van een nieuwe generatie.