Magnum zit al een paar weken zonder opdrachten en dus komt het telefoontje van een bezorgde familie over hun verdwenen kat Mittens als geroepen. De kleine Cecilia mist haar kat enorm en hoopt dat Magnum (Jay Hernandez) haar kan helpen. Voor het meisje hanteert hij in deze aflevering van Magnum P.I. een speciaal tarief én negeert hij zijn kattenallergie.
Higgins
Zoals dat gaat bij de optimistische privédetective stuit hij in zijn onderzoek op een heel andere kat, maar dit dier kruist zijn pad niet voor niets. Het bloed aan de poten zet Magnum op het spoor van een andere zaak. Hij brengt de kat onder bij Higgins (Perdita Weeks) die de kat zelf laat vertellen waar het bloed vandaan komt; ze chipt de kat en laat hem door de buurt lopen. Zo stuit ze op een dode FBI-agent.