FBI-agent Elizabeth Keene (Megan Boone) zit in een lastig parket in The blacklist. Ze weet sinds kort dat de man die zich uitgeeft als 'Red' niet de echte Raymond Reddington is. Drie decennia geleden heeft de meestercrimineel, gespeeld door James Spader, die identiteit aangenomen na de dood van de echte Red. Dit betekent ook dat hij haar bedrogen heeft toen hij zei haar echte biologische vader te zijn. Keene en halfzus Jennifer sloten daarom een pact om 'Red' zijn leugens betaald te zetten.
Dronken Duitse terrorist
Keene zorgt er in deze aflevering voor dat de doorgaans ongrijpbare boef gearresteerd kan worden door politieman die hem bijna toevallig op straat herkent. Maar Keene kan Reds hulp juist goed gebruiken als een dronken Duitse terrorist dreigt het VN-gebouw op te blazen.
