Het fictieve plattelandsdorpje Swynton Magna in het Engelse graafschap Midsomer heeft een probleem. In Midsomer murders is hier het circus Ferrabee neergestreken. Dit is de opmaat voor een aantal verontrustende en schokkende gebeurtenissen.
Horrorclowns
Het dorp heeft last van ronddolende horrorclowns. Daarnaast doen oude familietwisten en nieuwe loyaliteitsconflicten het dorp schudden op zijn grondvesten. Als er dan ook nog een moord wordt gepleegd en er een gruwelijke vondst wordt gedaan, gaat detective John Barnaby (Neil Dudgeon) op onderzoek uit en moet hij zijn eigen angsten onder ogen zien. Barnaby is namelijk altijd ontzettend bang voor clowns geweest. Met deze aflevering is alweer het twintigste seizoen van deze populaire Britse detectiveserie voltooid.
